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PE周报:本周国内聚乙烯市场震荡下跌(20200203-0207)

找塑料观点

1.下周PE市场预测

上游方面,下周油价大概率呈现底部筑底行情,波动性依然较大,对下游产品略有成本支撑。供应方面,受下游复工延迟和物流不畅的影响,当前上游库存水平较高,部分企业生产负荷降至7-8成以缓解压力。港口库存方面也是面临较大的压力。需求方面,下游工厂复工时间多集中在2月10号左右,但实际复工比例情况还有待观察。当前市场供需矛盾突出,供应面压力较大,预计下周市场下跌为主,以线性为例主流价格在6700-7100元/吨。

2.下周关注热点
(1)中石油、中石化库存及出厂价变化;
(2)黑色系期货走势;
(3)塑料期货主力合约走势;
(4)下游地膜需求情况。
本周回顾
1.概述

本周PE现货市场价格震荡为主。找塑料PE成交指数报820点。

图1找塑料PE成交指数走势图
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2.找塑料成交数据分析

据找塑料成交数据显示(见表1),本周国内聚乙烯市场震荡下跌。周内春节假期归来,石化累库严重,导致销售压力加大,部分降价销售。且周内期货走弱,多数业者推迟复工,市场交投寥寥,整体成交情况欠佳。

表1 找塑料PE市场成交价格对比(单位:元/吨)

产品地区1月16日2月7日涨跌
LLDPE华东7250-75506700-7200-50
华南7250-74506800-7100-50
华北7100-74006730-7150-60/0

供应量分析
1.本周PE估算产量

本周PE生产企业因装置检修产量下降。

图3 国内PE估算产量变化图
 image.png 

2.装置检修及扩能

表2 PE装置检修统计(单位:万吨/年)

石化名称生产装置产能备注
茂名石化1# LDPE装置111月2日-1月20日检修
兰州石化HDPE装置一线71月9日检修,开车时间待定
宁夏宝丰全密度装置301月12日-1月17日检修

3.国内PE装置开工率

本周PE生产装置开工维持85%左右,本周PE装置开工率变化不大。

需求分析
投机性需求:本周塑料期货主力合约震荡,国际原油市场本周震荡为主,给下游产品支撑有限。
刚性需求:本周下游终端需求稳中好转,地膜需求表现尚可,其中PE包装膜生产企业平均开工率在60%左右;农用膜厂家平均开工率在55%左右。
市场价与出厂价价差分析

图6 市场价与出厂价价差走势图

image.png

上游市场
1.国际原油

路透社调查显示,1月份欧佩克13个成员国原油日产量2835万桶,比去年12月份原油日产量减少64万桶。欧佩克协议承诺在2018年原油日均总产量基础上减少117万桶原油总量,2019年12月底厄瓜多尔退出了欧佩克,参与减产协议的10个欧佩克成员国原油日产量2476万桶,比去年12月份日均减少了155.6万桶,比基准日产量减少了155.6万桶,比承诺目标日产量减少38.6万桶,减产协议履行率为133%。12月份欧佩克减产协议履行率为158%。

2.乙烯、聚乙烯价格差分析

图9 CFR远东LLDPE-CFR东北亚乙烯(美元/吨)

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